影片根据美国作家吉姆·汤普森的小说《POP.1280》改编，导演塔维尼埃将原着故事发生地美国南部改为30年代的北非殖民地，讲述了一段发生在当地警察头目身上的黑色喜剧。。纪录片摄制组参观玩偶岛，在那里他们遇到了桑塔纳，一个居住在强大玩偶体内的邪恶灵魂，桑塔纳开始无情地追捕他们。。
