故事发生在录像带大行其道的1996年，在一个名叫波林的城镇里，视听社和戏剧社的高中生们特立独行，努力应对着成长过程中迸发难抑的情感，勇敢面对青少年生活的跌宕起伏。。在寻找一名失踪的青少年时，一名骗子发现自己正在与一个神秘人物领导的黑暗邪教组织发出的神秘威胁战斗。。
