一名音乐家来到风景优美的小岛组织一场音乐节。在那里，他开始了一段始料未及的恋情，并发现自己深陷于他人的纠葛之中。。太宰治の小説「斜陽」をもとにした本作では太平洋戦争後、没落貴族となった島崎かず子が道ならぬ恋に突き進んでいくさまが描かれる。。
