该剧讲述了清水市公安局长林荫，依靠有良知的领导，团结有骨气的同事，抗击官僚权贵，铲除黑恶势力，为国固本，为民除害的故事。。宋朝，千年狐妖到民间残害生灵，被钟馗杀后投胎为赵陈氏，嫁给赵大。富商刘世昌回家探亲，夜宿赵家被害后，魂魄不散，找张别古替他伸冤。包拯智断冤案，千年狐妖被斩杀，永世不得超生。。
