1974年冷战时期的德国，局势格外紧张。东德情报部门史塔西派遣天才间谍拉尔斯打入西德内部，为了搞定情报，拉尔斯不得不牺牲“美色”……。商人弗兰克在到达英国的纽卡斯尔后，决定大力着手于他的生意，并且想把整个城市控制在自己手中，凯特是他雇来的美女，用来收买当地的高官……。
